一天早晨，霍比特人比爾博。巴金斯正在贊賞一天美好的開始時，一位巫師走到他家
門前，偷偷做了記號……
    沒想到，隔天家中卻來了十三個侏儒，要求比爾博必須跟他們一起去尋回他們的寶藏。
探險途中，他們遇到了巨人、大蜘蛛、妖怪等等。
    最重要的是——比爾博在無意中得到了魔戒……